名刺管理機能を利用することで、担当者を選択できるようになります。
名刺管理はオプション機能です。名刺管理オプションを導入していない場合は、以下の操作は行えません。
オプション機能を利用するためには、別途料金が発生します。
詳しくは弊社ホームページの「オプション機能のご利用について」を参照してください。
得意先の登録情報をもとに担当者を「連絡先」として登録すると、［請求書］ウィンドウの［宛先］にある［担当者］で選択できるようになります。
連絡先（担当者）の得意先が同名の場合に［担当者］で選択できるようになるため、［得意先設定］ウィンドウの得意先情報を流用して連絡先を登録していきます。
以下に手順を示します。
［分類］ページの［得意先］は変更しないでください。
変更すると別会社の担当者としてみなされるため、［請求書］ウィンドウの［宛先］にある［担当者］の一覧に表示されなくなります。
郵便番号・住所・部署名・電話番号などの項目を変更すると、宛先に反映されます。
［見積書］ウィンドウ・［領収書］ウィンドウ・［合計請求書］ウィンドウ・［注文書］ウィンドウでも担当者を選択できるようになります。
「連絡先」として登録した担当者は［名刺管理］ウィンドウで確認できます。
［名刺管理］ウィンドウは、ナビゲーションバーの分類［導入］から、［名刺の登録］ボタンをクリックすると表示できます。