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［見積書］ウィンドウの構成

［見積書］ウィンドウでは、取引先から正式に発注されていない見込みの取引を入力できます。

［見積書］ウィンドウで入力した取引は見込みのため、［見積書］［見積書一覧表］ウィンドウでのみ確認でき、売上とはみなされません（売上の集計対象からは除外されます）。

また、入力した取引内容は、見積書、単価見積書、注文書、注文請書として印刷をすることができます。

見積書をもとに、請求書や領収書を作成することもできます。

［見積書］ウィンドウを表示するには、ナビゲーションバーの分類［メニュー］から、［取引］→［見積書］→［見積書］をクリックします。

●［見積書］ウィンドウ

●コマンドバー

ボタン

概要

［＜］（前へ移動）

［＞］（次へ移動）

表示中の取引の1件前、または1件後に入力した取引を表示します。

［↑］（上へ移動）

［↓］（下へ移動）

明細一覧で選択中の明細行を、1行上、または1行下に移動します。

［新規］

新しい取引を入力します。内容の修正中にクリックすると、登録確認のダイアログが表示されます。

［登録］

表示中の内容を見積書として登録します。登録すると、［得意先］右隣に「［登録済］」と表示されます。

［複写］

クリックすると表示中の取引の内容を複写し、新しい取引として複製を作成します。［伝番］と［No.］は複製元と異なります。

▼をクリックすると次のボタンが表示されます。

・ ［複写］

表示中の取引の内容を複写し、新しい取引として複製を作成します。

・ ［請求/領収書作成］

表示中の取引をもとに、請求書または領収書の取引を作成します。

［見積書削除］

表示中の取引を削除します。［請求書］［領収書］ウィンドウで登録したときに作成される回収の取引も、売上の取引とともに削除されます。

［削除］

入力欄で選択中の文字や、選択中の明細行を削除します。

（編集）

クリックすると、次のボタンが表示されます。

・ ［元に戻す］ボタン：編集中の項目の値が、編集前の値に戻ります。
・ ［切り取り］ボタン：選択中の行または値を切り取ります。
・ ［コピー］ボタン：選択中の行または値をコピーします。
・ ［貼り付け］ボタン：コピー（切り取り）した行または値を貼り付けます。
・ ［すべて選択］ボタン：編集中の項目の値をすべて選択します。
・ ［挿入］ボタン：選択中の行の下に新規行を挿入します。

［見積り送付］

サーバーに見積書を送付して得意先へメール送付します。

（設定）

クリックすると、次のボタンが表示されます。

・ ［見積条件設定］ボタン

［見積条件設定］ダイアログを表示します。［納入期限］［納入場所］［取引方法］［有効期限］に表示する、見積条件の初期値を登録できます。

・ ［明細設定］ボタン

［明細設定］ダイアログを表示します。明細一覧の列見出し名を変更できます。

（印刷）

クリックすると、［印刷］ダイアログが表示されます。

●取引条件

項目

概要

［得意先］

必須選択項目です。

見積書を発行する取引先を選択します。選択した取引先の［得意先設定］ウィンドウに登録されている情報が、ウィンドウ上の他項目に表示されます。新しい得意先に見積書を発行するときは（プラスボタン）をクリックして、［得意先設定］ウィンドウに得意先を登録します。

［掛率］

取引先ごとの掛率（［得意先設定］ウィンドウの［取引］ページの［掛率］）が表示されます。明細行で商品を選択すると、［単価］に表示される金額が「［商品設定］ウィンドウに登録されている商品の［定価（上代）］または［販売単価1～5］×［掛率］」になります。

［単価区分］

取引先ごとの単価（［得意先設定］ウィンドウの［取引］ページの［取引区分］）が表示されます。この単価区分は、［商品設定］ウィンドウに登録されている商品の［定価（上代）］や［販売単価1～5］に対応しています。

［税処理］

消費税の扱い方を「内税」「外税」「合計請求」「税なし」から選択します。初期設定では、［得意先］で選択した取引先の［税処理］（［得意先設定］ウィンドウの［取引］ページ）が表示されます。

（取引詳細設定）

クリックすると、［取引詳細設定］ダイアログが表示されます。

ダイアログには得意先に設定している端数処理が表示されるので、変更したい場合はここで帳票ごとに変更できます。

［発行］

取引の［発行］の値が表示されます。

取引の［発行］が空欄のときのみ、［印刷］または［見積り送付］を行うと［発行済］に変わります。

［再発行］に変更するには、手動で変える必要があります。

［受注］

取引の［受注］の値が表示されます。

［見積り送付］で送信している取引は、状況更新を行うとサーバーの［受注］と連動します。

［伝番］

伝票番号です。

取引登録時、「登録した取引の伝票番号＋1」が次回取引の伝票番号として自動付番されます。6桁までの数字を直接入力することもできます。

伝票番号は、「売上・請求書・領収書」「回収」「見積書」「合計請求書」「注文書」単位で管理されます。

［登録ユーザー］

同時入力機能を利用し、同時入力モードでログインしている場合、登録ユーザー名が表示されます。

●見積書

項目

概要

［日付］

見積書の発行日を入力します。曜日により文字の色が変わります（平日は黒、土曜は青、日曜・祝日は赤）。初期設定では、本日の日付が表示されます。

［No.］

見積書番号です。12桁までの英数字を入力できます。初期設定は1で、見積書を登録したときに、「現在の伝票番号＋1」が、次の番号として付番されます。

［宛先］

［得意先］で選択した得意先の［郵便番号］［住所］［得意先］［部署］［役職］［担当者］［敬称］が表示されます。内容は修正できますが、修正した内容は［得意先設定］ウィンドウの得意先には反映されません。

［TEL］

［FAX］

［得意先］で選択した得意先の電話番号とFAX番号が表示されます。内容は修正できますが、修正した内容は［得意先設定］ウィンドウの得意先には反映されません。

（自社情報）

［基本情報］ダイアログの［事業所］ページに登録されている、自社の［事業所名］［郵便番号］［住所］［TEL］［FAX］が表示されます。

［住所等の変更］ボタン

［基本情報］ダイアログを表示できます。

［担当者］

［得意先］で選択した得意先の［自社担当者］（［得意先設定］ウィンドウの［取引］ページ）が表示されます。

新しい従業員を担当者にしたいときは（プラスボタン）をクリックして、［従業員設定］ウィンドウに従業員を登録します。

［注文書の設定］ボタン

クリックすると表示されるダイアログで、支払方法を入力します。

［納入期限］

［納入場所］

［取引方法］

［有効期限］

見積条件として、納入場所や取引方法などを各30文字までで入力します。

これらの見積条件は、コマンドバーの設定ボタンをクリックし、［見積条件設定］ボタンをクリックすると表示される［見積条件設定］ダイアログに登録しておくと、各見積書で使い回すことができます。

［送付メモの設定］ボタン

クリックすると表示されるダイアログで、見積書・注文請書上部に印刷される頭書き（送付メモ）を入力します。

［件名］

見積書に付ける件名を、30文字までで入力します。

［合計金額］

見積金額です。明細行が入力されているときは明細行の合計金額が表示されますが、直接入力も可能です。明細行の合計金額と異なるときは、［調整］ボタンが表示されます。（詳細）

［消費税等］

［合計金額］に対する消費税が表示されます。［税処理］が「内税」のときは金額の前に内税を表す「（」が表示され、「合計請求」または「税なし」のときは空白になります。

（表示切替ボタン）

明細行の表示領域の広狭を切り替えるボタンです。

［摘要］

この取引の摘要を入力します。36文字までで入力するか、［摘要ライブラリ］ウィンドウに登録されている摘要を選択します。

（プラスボタン）をクリックすると、［摘要ライブラリ］ウィンドウに新しい摘要を登録するためのダイアログが表示されます。

［「宛先」を自動表示］

新規作成時にチェックを付けた状態で［得意先］を選択すると、「宛先」欄（得意先情報と自社情報）が表示されます。

また、「宛先」欄が非表示の時にチェックを付けると、表示を展開します。

●明細一覧

項目

概要

行No.

（行セレクタ）

行番号が表示される領域です。明細行を選択するときにクリックします。ドラッグすると複数の明細行を選択できます。

行番号（1～99）が表示される領域です。

［区分］

明細行の種別を、「通常」「値引」「メモ」「小計」「文章行」「表題」「改頁」「空行」から選択します。

・ 「通常」

通常の売上のときに選択します。

・ 「値引」

値引きのときに選択します。選択すると、［金額］が自動的に負の金額に変わります。

・ 「メモ」

注意書きなどを入力したいときに選択します。入力された金額は、［合計］の計算対象外となります。［消費税］は編集できなくなります。

・ 「小計」

「小計」を表示したいときに選択します。

選択すると、［区分］［品名］［備考］以外の項目は編集不可・空白になり、印刷もされなくなります。先頭行から選択した行までの合計額が表示されます。

「小計」の明細行が複数あるときは、1つ目の「小計」の次の行から2つ目の「小計」の行の前の行までの合計額になります。

・ 「文章行」

商品に関する注記や取引先への連絡事項などを入力したいときに選択します。180文字まで入力できます。

「文章行」を選択すると にボタンが表示されるので、そのボタンをクリックして注記や連絡事項を入力します。

入力すると、ボタンが 表示になります。

なお、その他の項目は編集不可になります。

・ 「表題」

「表題」を表示したいときに使います。

金額欄には表題行以下の明細行の合計額が表示されます。

選択すると、［区分］［品名］［備考］以外の項目は編集不可・空白になり、印刷もされなくなります。

「表題」の明細行が複数ある時は、1つ目の「表題」から2つ目の「表題」の行の前の行までの合計金額になります。

・ 「改頁」

印刷時に任意の位置で改ページしたいときに選択します。

この行には何も入力することができません。

・ 「空行」

明細行に空行を入れたいときに選択します。

この行には何も入力することができません。

［商品コード］

商品を選択します。選択した商品の［商品設定］ウィンドウに登録されている情報が、同じ行の他項目に表示されます。また、ここには商品コードが表示されます。これまで扱っていなかった商品を扱うときは、（プラスボタン）をクリックして、商品を［商品設定］ウィンドウへ登録します。

商品を入力済みの状態で商品コードの横にあるボタンをクリックすると、入力済みの商品名や単価などが［商品新規作成］ダイアログに初期表示されます。

［品名］

商品の名称を入力します。［商品コード］で商品設定に登録してある商品を選択した場合は、その商品に設定した名称が表示されます。上下の欄で30文字ずつ、計60文字まで入力できます。

［数量］

商品の数量を入力します。［単価］を乗算した結果が、［金額］に表示されます。初期設定では、整数5桁（負は4桁）＋小数点以下第二位まで入力できます。入力桁数は変更可能です（「消費税の処理などを設定する」の表を参照）。

［単位］

商品の単位を入力します。［商品コード］で商品設定に登録してある商品を選択した場合は、その商品に設定した単位が表示されます。4文字まで入力できます。

入力した文字列は、ここの一覧の値と、［単位設定］ダイアログの値として保存されます。

［単価］

商品の単価を入力します。［商品コード］で商品設定に登録してある商品を選択した場合は、「その商品の得意先にあわせた［単価区分］×［掛率］」が表示されます。整数8桁（負は7桁）＋小数点以下第二位まで入力できます。

［金額］

商品ごとの合計額（［数量］×［単価］）が表示されます。10桁（負は9桁）まで入力できます。

［備考］

商品に関する注記などを入力します。上下の欄で10文字ずつ、計20文字まで入力できます。

［商品コード］で商品設定に登録してある商品を選択した場合は、その商品に設定した備考（売上）の内容が表示されます。

［区分］で「文章行」が選択され［文章］ダイアログに文字が入力されていると、が表示されます。［文章］ダイアログを表示するには、この項目を選択すると表示されるボタンをクリックします。

［消費税］

明細行ごとに、消費税を「10%」「軽減8%」「8%」「5%」「なし」から選択します。

［商品コード］で商品設定に登録してある商品を選択した場合は、その商品に設定した消費税率が取引日にあわせて表示されます。

［合計］

明細一覧の合計金額が表示されます。［区分］が「通常」「値引」の明細行の［金額］が計算対象となります。
問題が解決しなかったときは、こちらよりお問い合わせください。
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