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サーバーに送信した見積書を管理する

サーバーに送信した見積書は[見積書一覧表]ウィンドウで状態を確認することができます。

サーバーに送信した見積書を一覧で管理する場合

[見積書一覧表]ウィンドウの[管理画面]ボタンをクリックすると、ブラウザが起動し、[見積書一覧表(送信)]画面が表示されます。

[見積書一覧表(送信)]画面では、サーバーに送付した見積書の閲覧や状態の確認が行えます。

[管理画面]ボタン

[見積書一覧表(送信)]画面

メール送信画面の項目

項目

概要

[受付番号]

サーバーにアップロードした見積書データに振られる固有の番号が表示されます。

[日付]

[見積書]の発行日が表示されます。

[見積書No.]

[見積書]の番号が表示されます。空欄の場合は表示されません。

[得意先]

[見積書]の[得意先]が表示されます。

[件名]

[見積書]の件名が表示されます。空欄の場合は表示されません。

[状態]

[得意先]に送付した見積書の状態を表示します。

[受注]

[受注]を表示します。

[金額]

[見積書]の金額を表示します。

[更新日時]

[見積書]の最終更新日時を表示します。

[削除]

クリックすると、その行の[見積書]を削除します。

サーバーに送信した見積書を1件だけ見る場合

[見積書一覧表]ウィンドウで確認したい見積書を選択してから、[送付見積り確認]ボタンをクリックすると、ブラウザが起動し、[見積書詳細]画面が表示されます。

[見積書詳細]画面では、[見積書一覧表(送信)]画面より詳細な情報の確認が行えます。

[送付見積り確認]ボタン

[見積書詳細]画面

[見積書詳細]画面の項目

項目

概要

[詳細]

[見積書]の詳細情報を表示します。

[見積書ダウンロード]ボタン

クリックすると、表示中の見積書をPDFファイルでダウンロードします。

[再送]ボタン

クリックすると、得意先へメールを再送します。

[見積書一覧へ]ボタン

クリックすると、[見積書一覧表(送信)]画面へ移動します。

[削除]ボタン

クリックすると、表示中の見積書を削除します。

問題が解決しなかったときは、こちらよりお問い合わせください。