サーバーに見積書を送信して、得意先へメールを送付する

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［見積書］ウィンドウで、ビズソフトサーバーに見積書データを送信して得意先へメールで送付することができます。

次に、サーバーに見積書を送信して得意先へメールで送付する手順を示します。

手順

サーバーに見積書を送信するために、［見積書］ウィンドウのコマンドバーにある「［見積り送付］ボタン」をクリックします。

注意：ご利用いただくためには

「あんしん見積り送付サービス」は、基本使用サービス期間中のみご利用できます。またユーザー登録が必要となります。

注意：自社担当者のメールアドレスの設定

［担当者］を選択する必要があります。また、［担当者］にメールアドレスが設定されている必要があります。
メールアドレスを設定していない場合には、［従業員設定］ウィンドウで設定を行ってください。

注意：インターネット接続

サーバーに見積書を送信するためには、インターネットに接続している必要があります。

「［見積り送付］ダイアログ」が表示されるので、帳票とカラーパターンを設定して［OK］ボタンをクリックします。

［OK］ボタンをクリックするとプレビューウィンドウが表示され、「［見積り送付］プレビューウィンドウ」を確認することができます。
特に多くの枚数を送付するときは、送付前にプレビューで内容を確認しておきましょう。

送信する準備が完了するとブラウザが起動し、「メール送信画面」が表示されますので、内容の確認・変更を行います。

［送信確認］ボタンをクリックすると、メッセージのプレビュー画面が表示されます。

内容を確認し、［送信］ボタンをクリックすると、得意先へメールが送付されます。

●［見積り送付］ボタン

●［見積り送付］ダイアログ

●［見積り送付］ダイアログの固有の項目（共通の項目は「［印刷］ダイアログの共通項目」参照）

項目	概要
［帳票］	送付レイアウトを選択します。選択できる帳票は、［見積書］［単価見積書］［内訳明細書］です。
［カラーパターン設定］	送付物の色を「青」「緑」「茶」「灰」「白」から選べます。選んだ色は、タイトル部や列見出し、線などに反映されます。なお、［カラー印刷する］にチェックが入っていないときは、色を選択することができません。

項目

概要

［帳票］

送付レイアウトを選択します。選択できる帳票は、［見積書］［単価見積書］［内訳明細書］です。

［カラーパターン設定］

送付物の色を「青」「緑」「茶」「灰」「白」から選べます。

選んだ色は、タイトル部や列見出し、線などに反映されます。

なお、［カラー印刷する］にチェックが入っていないときは、色を選択することができません。

●［見積り送付］プレビューウィンドウ

●［見積り送付］プレビューウィンドウの項目

ボタン	概要
［前画面］	１画面前のプレビューを表示します。
［次画面］	１画面後のプレビューを表示します。
［拡大］	表示中のプレビューを拡大表示します。
［縮小］	表示中のプレビューを縮小表示します。
［送付］	送付する準備をします。準備が完了するとブラウザが起動し、メールを送信する画面が表示されます。
［設定］	［詳細設定］ダイアログが表示されます。
［閉じる］	プレビューウィンドウを閉じて見積書画面に戻ります。

●メール送信画面

●メール送信画面の項目

項目	概要
［自社メールアドレス］	［担当者］のメールアドレスが表示されます。
［担当者］	［担当者］の名前が表示されます。
［送信先メールアドレス］	［得意先］のメールアドレスが表示されます。
［送信先担当者］	［得意先］の担当者が表示されます。
［メール件名］	送信されるメールの件名が表示されます。
［本文］	ここで入力した内容は、送信するメールに挿入されます。
［送信確認］ボタン	クリックすると、［自社メールアドレス］と［送信先アドレス］にメールを送信します。