名刺管理オプションを導入すると、［得意先設定］［仕入先設定］ウィンドウのコマンドバーにある［名刺管理へ追加］ボタンを利用できるようになります。
このボタンからは、得意先・仕入先の登録情報をもとに、新しい連絡先を登録することができます。
ここでは、［得意先設定］ウィンドウの得意先を、連絡先として登録する例を示します。この手順は、［仕入先設定］ウィンドウでも同じです。
手順
| 1. | ナビゲーションバーの分類［メニュー］から、［設定］→［得意先設定］をクリックします。 |
| 2. | 登録元の得意先を選択します。 |
| 3. | コマンドバーの［名刺管理へ追加］ボタンをクリックします。 |
選択した得意先の登録情報が入力された状態で、［連絡先新規作成］ダイアログが表示されます。
メモ：［氏名］の［フリガナ］の扱い
［氏名］の［フリガナ］は空白になっているので、ここで入力しておくことをお勧めします。未入力のまま登録したときは、連絡先一覧の［その他］タブに表示されます。
| 4. | 必要に応じて各項目に値を入力し、［OK］ボタンをクリックします。 |
メモ：［氏名］は入力必須項目
連絡先を登録するには、［氏名］の入力が必須です。得意先の［連絡先］ページの［担当者名］が空白のときは、［氏名］も空白になります。
| 5. | ナビゲーションバーの分類［メニュー］から、［設定］→［名刺管理］をクリックします。 |
表示される［名刺管理］ウィンドウで、登録した連絡先を確認できます。
●得意先・仕入先から連絡先にコピーされる項目
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［得意先設定］［仕入先設定］ウィンドウの新規作成・修正ダイアログのページと項目 |
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連絡先の新規作成・ 修正ダイアログのページと項目 |
備考 |
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［連絡先］ページ |
［担当者名］ |
→ |
（共通項目） |
［氏名］ |
［担当者名］にスペースが入力されているときは、スペース前を姓とみなし、後ろを名とみなします。姓は［氏名］の左欄に、名は［氏名］の右欄にコピーされます。 スペースが入力されていないときは、［担当者名］の1～5文字目が［氏名］の左欄に、6～10文字目が右欄にコピーされます。 ［担当者名］に複数のスペースが入力されているときは、最初のスペースで姓名が区切られます。 |
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［連絡先］ページ |
［敬称］ |
→ |
（共通項目） |
［敬称］ |
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（共通項目） |
［名称］ |
→ |
（共通項目） |
［会社名］ |
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（共通項目） |
［フリガナ］ |
→ |
（共通項目） |
［（会社名の）フリガナ］ |
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［連絡先］ページ |
［郵便番号］ ［住所］［部署］ ［役職］ |
→ |
［基本］ページ |
［郵便番号］ ［住所］［部署］ ［役職］ |
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［連絡先］ページ |
［TEL］ |
→ |
［基本］ページ |
［TEL1］ |
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［連絡先］ページ |
［FAX］ |
→ |
［基本］ページ |
［FAX］ |
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［連絡先］ページ |
［担当者携帯］ |
→ |
［基本］ページ |
［携帯］ |
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［連絡先］ページ |
［担当者メール］ |
→ |
［基本］ページ |
［メールアドレス1］ |
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－ |
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［分類］ページ |
［分類タイプ］ |
登録元が［得意先設定］ウィンドウのときは「得意先」に、［仕入先設定］ウィンドウのときは「仕入先」になります。 |
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（共通項目） |
［略称］ |
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［分類］ページ |
［得意先］、または［仕入先］ |
登録元が［得意先設定］ウィンドウのときは［得意先］に、［仕入先設定］ウィンドウのときは［仕入先］に［略称］がコピーされます。 |
| ※1 | 表にない項目は空白になります。 |
［得意先設定］［仕入先設定］ウィンドウで、連絡先の［分類］ページの［得意先］［仕入先］に設定されている得意先・仕入先を削除したときは、［得意先］［仕入先］が自動的に「指定なし」に変わります。
